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民生银行圈钱方案敲定
——发债150亿夯实资本充足率 | |
铭万网
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时间:
2008年02月20日11:12
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信息来源:
北京商报
| | 编 者 按 ：对于此次可转债募集资金用途，民生银行方面表示，这笔资金主要用于补充公司资本金与运营资金，提高资本充足率，增强公司抵御风险能力和盈利能力，支持公司各项业务持续快速健康发展。
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与中国平安相继提出“圈钱”方案的民生银行，其发售不超过150亿元的分离交易可转债日前得到股东大会的高票通过。该银行内部人士对此表示，募集资金将用于补充资本金和营运资金，提升资本充足率。而业内人士普遍认为，该行春季融资的根本目的，是为了缓解其在搭建金融控股平台时的资本金压力。
根据民生银行最新公告，民生银行2008年第一次临时股东大会以99.6%的高票通过发行不超过150亿元分离交易的可转换公司债券的议案。此次发行的可转债不超过人民币150亿元，每张面值100元。每张可转债的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，其中50%为存续期12个月的认股权证，50%为存续期24个月的认股权证。具体发行规模以及12个月和24个月认股权证的派发数量将由董事会根据市场情况以及相关法律法规确定。
民生银行表示，可转债自发行首日起每年付息一次，计息起始日为可转债的发行首日。同时，可转债到期日之后的5个交易日内，民生银行将按可转债面值加上当期应计利息偿还所有到期的可转债。利率水平及利率确定方式由董事会在发行前参考市场情况和主承销商协商最终确定。
对于此次可转债募集资金用途，民生银行方面表示，这笔资金主要用于补充公司资本金与运营资金，提高资本充足率，增强公司抵御风险能力和盈利能力，支持公司各项业务持续快速健康发展。
而在发债背后，由民生银行搭建金融控股平台导致的资本金压力逐步显现。
公开资料显示，民生银行在2007年6月底完成182亿元定向增发后，资本充足率已经达到10.84%，高于2006年底的8.12%；核心资本充足率为7.64%，高于2006年底的4.35%．
此后，民生银行加快了打造金融控股集团的进程。2007年9月，民生银行拟以自有资金23.42亿元认购陕国投非公开发行A股1.43亿股；同年10月，民生银行董事会批准收购美国UCBH Holdings公司的9.9%股份，总投资范围为2.12亿至3.17亿美元；同月，民生银行金融租赁公司获银监会批准开始筹建，民生银行出资26亿元，占注册资本金的81.25%；2007年12月，民生加银基金管理公司获批，民生银行出资12亿元左右。与此同时，民生银行还将成立全资信用卡公司，注册资本金约为16亿元。
中金公司分析，累计这些对外投资合计达到约90亿元，而这部分投资在计算资本充足率时需要进行扣除。2008年底，民生银行资本充足率可能会降低到9%，补充资本金支持金融控股平台建设的必要性就更加明显。
作者：崔吕萍
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