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圈定3家上市主承销商上市方案呼之欲出

铭万网

时间: 2006年06月29日10:54

信息来源: 京华时报

    紧张筹备上市的中国银行这两天好消息不断。中行对外宣布，继联姻苏格兰皇家银行后，与第二家战略投资者———新加坡政府投资代表人淡马锡公司正式签署入股协议。根据协议，淡马锡将以31亿美元购入中行10%股份。就8月30日中行披露的选定3家上市主承销商的消息，中行新闻发言人王兆文昨天接受记者采访时表示，它标志着备受关注的中行上市方案进入“呼之欲出”的阶段。

    【淡马锡签入股协议】

    中行提供的新闻稿称，根据双方签署的入股协议，淡马锡将通过其下属的全资子公司亚洲金融控股有限公司（AFH）投资中国银行31亿美元，购买10%股份。淡马锡还承诺将在中行公开发行时再认购5亿美元的股份。不过，此项交易尚需获得有关政府部门及其他相关机构的批准。与此同时，淡马锡还有权向中行董事会推荐一名董事候选人。王兆文表示，淡马锡进入中行之后，将获得与前一家战略投资者———苏格兰皇家银行同等的地位。

    王兆文介绍，截至目前，中行已向外资出售20%的股份，在该行上市前，中行还将引入两家小的战略投资者，以分享剩余5%的股份。根据中国银监会相关规定，外资进入中国金融机构的比例不能超过25%。这样一来，中行将在上市前将可出让股份全部售出。根据中行此前公布的“财务重组—引入外资—公开发行”等一系列上市准备进程，目前中行的上市进程正在顺利推进。

    王兆文透露，中行即将引入的两家小的战略投资者很可能是亚洲开发银行和瑞银。其中，瑞银已通过公告表示将追加对中行的投资。

    【敲定上市主承销商】

    在中行公布引入第二位战略投资者之前，该行宣布了上市过程中另一重大进展——选定了该行境外IPO财务顾问。王兆文向媒体披露，经严格的内部评审程序，综合考虑各种因素后确定，由中银国际、高盛公司与瑞士银行担任境外IPO项目的财务顾问、主承销商。

    王兆文解释，这3家财务顾问实际上所起的作用就是帮助中行出售股权募集资金。它们将对中行重组及上市过程中所涉及的路演、推介等步骤提供具体的营销策划方案，包括定价建议。从这一角度来说，财务顾问扮演的角色其实就是专业的上市营销公司。与此同时，就资本市场的运行规则问题，这些财务顾问还将帮助中行与国际监管机构进行沟通。

    王兆文介绍，一直以来，热心中行上市承销资格的投资机构不在少数。因为中行IPO的规模大概在50亿美元左右，按照3%的承销费计算，3家被选中的承销商预计将分享1.5亿美元的承销费用。中行之所以选中高盛、瑞银、中银国际这3家机构主要有两个原因：一方面它们都曾参与中银控股公司———中银香港的重组、上市及后续发行，并取得了很好的业绩；另一方面，这3家机构在亚洲和欧美国际资本市场都享有很高的知名度，综合实力较强。

    此外，王兆文强调，中行在选择上市承销商一事上始终保持着相对的独立性，不会因为有机构投资者承诺购买中行少数股份就给予其上市承销商的资格。

     【上市方案呼之欲出】

    财务顾问的选定也为业界推测中行尚未公布的上市地点提供了依据。王兆文昨天在接受记者采访时也承认，中行选择的上市地点与承销商的业绩背景有着很大的关系。他介绍，在这3家承销商中，高盛曾担任汇丰和中银香港在H股的上市承销商，对美国和亚洲的资本市场有着十分深刻的了解；瑞银则比较熟悉欧洲的资本市场，经营业绩也很好；中银国际是中银集团的子公司，曾担任中银香港的上市承销商，比较熟悉香港资本市场。

    业界据此判断，中行的上市地点可能会选择香港市场或其他海外资本市场。但是，这并不意味着中行已放弃在A股上市的计划。有专家分析认为，如果是选择两个上市地点的话，中行可能采取两地同时上市的做法。王兆文称，财务顾问的选定标志着中行的上市方案已经进入“呼之欲出”的阶段。此前，中行公开表示，该行将在今年年底之前完成上市准备工作。

作者：陈琰

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