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必和必拓来硬的 不拿力拓不罢休
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铭万网
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时间:
2008年01月22日10:15
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信息来源:
国际金融报
| | 编 者 按 ：种种迹象显示，全球最大的铁矿石并购案——必和必拓并购力拓，或正在走向成功，而2008年的铁矿石价格的大涨结果，也许将作为他们并购成功的最佳庆礼。
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种种迹象显示，全球最大的铁矿石并购案——必和必拓并购力拓，或正在走向成功，而2008年的铁矿石价格的大涨结果，也许将作为他们并购成功的最佳庆礼。
向七家银行融资
1月21日，澳大利亚矿业巨头必和必拓已接洽巴克莱、瑞银集团、高盛、汇丰控股、法国巴黎银行、盛达银行以及花旗银行，欲使这些国际性财团提供介入，以筹集并购力拓计划中所需的700亿美元资金。除花旗以外，另一个最初为必和必拓融资的美林仍将作为中间人，但不再为必和必拓提供资金。
因全球信贷危机使得资金筹措更为艰难，必和必拓的这一新融资安排将使其拥有灵活性，从而可以执行并购计划中300亿美元的股票购回，或在目前作价为1300亿美元的全股票收购计划基础上增加现金。
这笔资金将对力拓矿业2007年收购加拿大铝业所进行的400亿美元贷款进行重组，而控制权变更条款则意味着必和必拓必须在收购完成45天内实现这笔贷款的重组。
此前，英国并购委员会对必和必拓并购力拓案作出决定，必和必拓公司必须在2月6日之前提出正式出价，否则在未来至少6个月内都不能再对力拓提出并购。
“虽然必和必拓还没有正式提出恶意收购计划，但看起来事情越来越朝着这一方向发展。”必和必拓一位顾问对媒体如是说。现在距2月6日为期不远，必和必拓此时的举动表明，其并购力拓的决定已颇为坚决。
力拓要求提价
市场推测，必和必拓可能提高对力拓的并购要约，以3.5股必和必拓股票和14美元来交换1股力拓股票。对于此项推测，必和必拓公司不予置评。
2007年11月，必和必拓突然宣布，其欲以3股换1股的方式并购力拓，但这受到力拓方面的强烈反对。几经周折之后，力拓改变了态度，表示接收必和必拓的收购，但必须提高收购价格，因为其股票价格远比必和必拓要高，其公司价值潜力也超出必和必拓的评估。
然而，必和必拓则一再表示，其出价甚为合理，不愿意再提高并购价格。由此，必和必拓并购力拓案陷入僵局。日前，力拓集团北京代表处负责人向媒体表示，力拓股东不会对必和必拓提出的并购力拓计划作出让步，力拓期望在英国监管机构对必和必拓设定的2月6日最后收购期限前尽快了结此事，而力拓未来的业绩增长将更为强劲。
前不久，力拓公布了其2007年第四季度的生产情况，其第四季度铁矿石出口量创历史纪录。截至2007年12月31日，力拓铁矿石出口389.6万吨，上涨幅度达11%.力拓表示，未来5年，其计划投资至少10亿美元，使澳大利亚Pilbara地区铁矿石年产量达到3.2亿吨。
一家民营钢铁企业的厂长表示，必和必拓与力拓的合并是否会成功，这主要还是取决于必和必拓所出的价格是否能达到力拓的理想价，如果价格谈不拢，那就没有可能性了，但是显然双方都很有兴趣达成这笔交易。
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