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08年中国银行业经济波动考验
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铭万网
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时间:
2008年01月31日09:59
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信息来源:
中国经济网
| | 编 者 按 ：08年，中国银行业将迎来更为复杂的经济形势，接受更加严格的宏观调控，应对日趋激烈的市场竞争。因此，各行将不断加快改革创新步伐，在复杂多变的国内外市场环境中谨慎前行。
| 2007年经营业绩：利润增长显著，扩张势头迅猛，风险抵御能力不断增强
在我国GDP强劲增长、资本市场空前繁荣等有利因素推动下，07年各行取得了令人瞩目的经营业绩，并不断加快转型步伐，在实现量的扩张的同时，努力追求质的提高。
（一）盈利水平大幅提高，收入结构进一步优化
目前，除了中国银行和华夏银行以外，11家上市银行的9家已经预告了2007年度业绩（表1）。9家银行中，利润同比增幅100%以上的有4家，增幅在60%到100%之间的有4家，增幅最低的建行也达到了48%．
根据各行披露的2007年三季度报告的确切数据，07年1～9月，工行、交行等国有银行净利润较2007年同期显著提高，其中工行以638.8亿元的净利润总额、66.5%的增长速度在可比银行中处于领先地位，显示出很强的盈利能力和竞争优势。招行等股份制银行的净利润也取得了快速增长。
从营业收入的构成看，利息净收入仍是商业银行营业收入中最主要的组成部分。07年前9个月，11家银行利息净收入在营业收入中的占比平均达到87.4%，但与2007年同期相比普遍呈下降趋势，其中交行、招行、工行的该项占比分别降低了5.6、3.7和2.5个百分点。同时，受益于经营转型和活跃的资本市场，许多银行的手续费及佣金净收入增幅都超过了100%，其中招行、交行、工行和民生的这项占比较2007年同期分别增加了5.4、5.1、4.3和3.1个百分点。银行的收入来源更为多样化，收入结构得到进一步优化。
07年，各行经营规模快速扩张，表现出强劲的发展势头。截至07年9月末，中国银行业总资产达50.62万亿元，较2007年同期增长了20.3%，其中11家上市银行资产总额达到28.91万亿元，比06年末的24.39万亿元增长了18.5%．
受旺盛的贷款需求推动，截至07年9月末，各行贷款余额均实现了两位数的增长。其中，工行在加快业务转型推动下，贷款增长保持了全行业最低水平，坚持贯彻审慎经营、稳健发展、主动调整、增强后劲的发展策略。通过经营转型，国有银行信贷资产比重较2007年末均有一定下降，工、中、建、交四行贷款占比分别为45.8%、45.5%、49.5%和48.9%，均低于50%．除兴业银行外，股份制银行的信贷资产比重均高于50%．
07年，各行资产质量得到进一步改善，不良贷款率较2007年末均有所下降。截至9月末，工、建、交行不良贷款率分别为3.06%、2.83%和2.07%，其中以工行不良率降幅最大，比2007年末下降0.73个百分点。
各行的风险抵御能力也在不断加强。从资本状况看，除深发展外，各行资本充足率均满足8%的最低监管要求，工行等四家国有银行资本充足率均高于10%，资本较为充裕。从拨备覆盖率看，截至07年9月末，工、建、交行不良贷款拨备覆盖率分别达到88.12%、97.01%和92.94%，与06年末相比均有大幅提升，分别提高了17.56、14.77和20.11个百分点。截至07年6月末，招行、民生、兴业和浦发银行的不良资产拨备覆盖率均超过100%，分别达到169.97%、118.16%、152.00%和159.68%．深发展的经营状况虽有一定改善，但与其他银行相比还有较大差距：截至07年6月末，其资本充足率仅为3.88%，拨备覆盖率为48.50%．
（1）公司业务：挖掘传统业务潜力，抢占崭新领域先机，服务和创新成为全年发展主题
07年，中国银行业公司业务总体发展态势良好，信贷业务与非信贷业务实现均衡发展，业务结构进一步优化，创新对发展的巨大推动作用体现得更加明显。
客户服务意识不断增强贸易融资成创新主战场。07年我国对外贸易继续保持了快速增长势头，对外贸易的高速增长刺激了贸易融资需求的高涨，也使该业务领域成为各行竞争的焦点。国际贸易融资产品成为07年商业银行展示信贷产品创新能力的重要舞台。
与以往相比，07年各行推出的贸易融资新产品体现出更为明显的以需求为导向的特点，充分考虑各类外贸企业的不同需求，更加注重对各项传统业务的综合运用，提供个性化、差异化服务。如工行推出了国际业务服务品牌“财智国际”，涵盖了与企业国际贸易相关的所有服务功能，并根据不同客户的需求和贸易特点推出了多款“商务套餐”；中行则针对贸易融资中缺乏有效质押担保的企业推出了全新产品“通易达”；深发展突破传统买方信贷中必须现货质押的限制，开发出可以以未来货权质押融资的进口全程货权质押授信业务。
对公理财产品日渐丰富，大型国有银行全面介入。07年资本市场的快速发展使公司客户对闲置资金的回报有了更高要求。各行为了争夺客户资源，纷纷推出各种对公理财产品。整个对公理财产品市场呈现出数量多、种类全、收益率显著提高等特点。
与以往不同的是，对公理财产品市场上唱主角的不仅仅是中小银行，工、中、建等大型银行也全面介入，表现出强劲增长势头。以工行为例，该行在07年上半年发行对公理财产品803亿元，同比增长4.8倍。而作为中小银行代表的招行07年上半年累积发行对公理财产品59期，实现产品销售104亿元，远远超过06年全年水平。从产品品种看，07年各行发行的对公理财产品突破了往年以银行间市场证券为主要投资对象的单一化模式，增加了与黄金价格或相关汇率挂钩的外汇结构性存款、“理财+信托”类理财产品等新品。激烈的竞争也推动了对公理财产品回报率的上升，各行基本都对理财产品作出了保本承诺，外汇结构性存款和信托类产品的预期年回报率一般都在4%左右。
结算与现金管理业务出现品牌化发展趋势。随着服务意识的增强和科技水平的进步，各行纷纷对原有结算产品线进行整合，着力开发适应各项业务发展需要的新产品，实现对公司客户相关账户的统一化、分层次管理。工行、中行和农行在年内先后推出新的商务卡产品，为公司客户的资金结算和账户管理提供综合化平台。建行则开发了新的对公电话银行系统，使客户只要通过一部电话就能完成基本的账户管理。
值得关注的是，一些银行已经开始致力于打造自己的结算与现金管理业务品牌，如工行的“财智账户”、招行的“C+”现金管理品牌体系、华夏银行的“现金新干线”等。品牌的打造与服务的提升紧密结合，这些争创品牌的活动对推动产品和服务质量的提升起到了十分积极的作用。
突破中小企业融资瓶颈，挖掘中小企业金融需求。07年，各行纷纷采取措施，为有效破解中小企业融资难问题积累经验。工行和建行分别携手阿里巴巴网站，依据企业在电子商务网站的信用度评级，向广大中小企业发放信用贷款；深圳发展银行推出了专门针对中小企业客户的“锦囊”系列融资方案，采取更加灵活多变的担保方式，为中小企业度身定做融资解决方案；交行在企业无形资产担保上做文章，推出了知识产权质押贷款和文化版权保证贷款；中信银行也推出了颇具新意的“种子基金”融资模式，以政府或政府和企业提供的资金作为“种子基金”，银行根据基金配比授信规模。07年底，工行推出了中小企业融资的专门品牌——“财智融通”，在全面整合中小企业融资产品的同时，充分表达了该行大力发展中小企业金融服务的愿望。
作者：中国工商银行城市金融研究所课题组
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